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미국 부동산 신탁(리츠, REIT) ETF는 투자자들에게 부동산 시장에 간접적으로 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 리츠(REIT)는 상업용, 주거용, 산업용 부동산 등의 포트폴리오를 운영하며, ETF를 통해 투자하면 다양한 리츠에 분산 투자할 수 있습니다.
1. 주요 미국 리츠 ETF 목록
(1) Vanguard Real Estate ETF (VNQ)-전분야 부동산
① 운영사: Vanguard
② 특징: 미국 전역의 주거, 상업, 오피스 등 다양한 부동산 리츠에 투자
③ 비용 비율: 0.12%
④ 자산 규모: 약 $60B
⑤ 수익률: 안정적인 배당 수익 제공
(2) Schwab US REIT ETF (SCHH)-순수리츠
① 운영사: Schwab
② 특징: 미국 리츠 시장을 추종하며 비용 효율적인 투자 옵션 제공
③ 비용 비율: 0.07% (비교적 낮은 수준)
④ 포트폴리오 구성: 주로 대형 리츠 중심
(3) iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
① 운영사: BlackRock
② 특징: 미국 상업용 부동산 리츠 및 부동산 관련 기업 포함
③ 비용 비율: 0.39%
④ 유동성: 높은 거래량과 유동성 보유
(4) SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR)
① 운영사: State Street
② 특징: Dow Jones U.S. Select REIT Index 추종
③ 비용 비율: 0.25%
④ 포트폴리오 구성: 리츠 중심으로 안정적인 수익 창출
(5) Global X SuperDividend REIT ETF (SRET)
① 운영사: Global X
② 특징: 고배당 리츠에 초점
③ 비용 비율: 0.58%
④ 배당 수익률: 상대적으로 높은 배당 수익 제공
(6) Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR)-데이터센터 리츠
① 운영사: Pacer ETFs
② 데이터 센터, 셀 타워, 클라우드 인프라 등 기술 기반 부동산에 투자
③ 기준 지수: Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index
④ 비용 비율: 0.60%
⑤ 배당 수익률: 약 3.0% (변동 가능)
(7) Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE)-리츠기업
① 운영사: State Street Global Advisors
② 초점: 부동산 섹터 전반에 투자 (미국 S&P 500 내 리츠 및 부동산 관련 기업)
③ 기준 지수: Real Estate Select Sector Index
④ 비용 비율: 0.10%
⑤ 배당 수익률: 약 3.5% (변동 가능)
2. 리츠 ETF의 장점
① 분산 투자: 다양한 부동산 섹터 및 지역에 투자 가능.
② 높은 배당: 법적으로 소득의 90% 이상을 배당으로 지급해야 하므로 안정적인 배당 수익 기대.
③ 유동성: 주식처럼 거래 가능하여, 직접 부동산 투자보다 유동성 우수.
④ 포트폴리오 다변화: 부동산 외의 다른 자산군에 대한 분산 효과.
3. 투자 시 유의점
① 금리 민감성: 금리가 상승하면 리츠의 수익률이 하락할 가능성이 있음.
② 시장 변동성: 부동산 시장과 밀접하게 연관되어 경제 상황 변화에 민감.
③ 환율 리스크: 해외 투자자의 경우 환율 변동으로 추가적인 리스크 발생.