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이재명 정부가 최근 3대 국정원칙, 5대 국정목표, 23개 추진전략 및 123대 국정과제를 담은 '국정운영 5개년 계획'을 제시했습니다.
이 중에서도 현 정부가 가장 역점을 두고 있는 AI, 콘텐츠, 방위산업, 에너지 분야를 중심으로 자세히 살펴보겠습니다.
1. 'AI 3대 강국 도약'을 위한 핵심 과제와 수혜 분야
(1) AI 인프라 구축: 데이터센터 건설, 전력기기, 클라우드, 보안 산업이 직접적인 수혜를 받을 것으로 보입니다.
• 관련 기업: HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 대한전선 (전력기기)
(2) 미래 신성장 분야: 신규 AI용 메모리인 쏘캠(SOCAMM), 유리기판 등 고성능 신소재와 액침냉각 기술 분야에서 주가 움직임이 나타날 수 있습니다.
• 관련 기업: 삼성전자, SK하이닉스 (반도체), 필옵틱스 (유리기판), GST, 한중엔시에스 (액침냉각)
(3) AI 소프트웨어 및 플랫폼: AI 하드웨어에서 소프트웨어로 시장 관심이 확산됨에 따라 관련 기업들이 주목받고 있습니다.
• 관련 기업: NAVER, 카카오, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스
2. '의료AI·제약·바이오헬스 강국 실현'과 K-컬처 확산
(1) 2023년 기준 한국 바이오헬스 산업은 세계 시장 11위 규모로 성장으로 이 분야의 기술이전이나 마일스톤 수취 등의 사업 모델을 가진 바이오텍 기업들이 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.
• 바이오헬스 수혜 기업: 알테오젠, 펩트론, 리가켐바이오
(2) 전 국민이 누리고 세계인과 소통하는 K컬처 확산은 미디어와 엔터 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
• 미디어 및 엔터테인먼트 수혜 기업: 하이브, 에스엠 (미디어), 스튜디오드래곤, 스튜디오미르 (엔터)
3. K-방산과 자본시장 혁신
K방산 육성 및 획득체계 혁신'과 '코리아 프리미엄을 향한 자본시장 혁신' 과제도 언급되었으며 이와 관련하여 방위산업, 조선, 증권, 지주회사 등이 수혜를 볼 것으로 전망됩니다.
• 한화에어로스페이스, 현대로템, HD현대중공업, 한화오션
| 목표 | 과제 | 업종 · 테마 | 관련주 |
| 세계를 이끄는 혁신경제 |
AI고속도로 구축 | 반도체 | 삼성전자, SK하이닉스 |
| 유리기판 | 필옵틱스 | ||
| 전력기기 | HD현대일력트력, LS일력트력, 대한전선 | ||
| 액침냉각 | GST, 한중엔시에스 | ||
| 초격차 AI 선도기술• 인재 확보 |
AI 소프트웨어 | 네이버, 카카오 | |
| AI 앱 | 한컴, 폴라리스오피스 | ||
| 4대 제조강국 실현 | 초격자 | SK하이닉스, HD현대중공업, 한화오션 | |
| 구경제 | LG화학, 현대제철 | ||
| 의료A|•제약•바이오혫스 강국 실현 |
바이오텍 | 알테오젠, 펩트론, 리가켐바이오 | |
| 에너지고속도로 구측 | 초고압직류송전(HVDC) | LS일력트력, 대한전선, 세명전기 | |
| 배터리에너지 저장장치 (BESS) |
LG에너지술루션, 삼성성SDI, 한중엔시에스 | ||
| 코리아 자본시장 혁신 | 증권사 | 미래에셋증권, 한국금융지주 | |
| 디지털자산 생태계 구축 | 스테이불코인 | LG씨엔에스, NHN KCP | |
| 기본이 튼튼한 사회 | 콘텐츠 국가전략산업화 | 엔터 | 하이브, 에스엠 |
| 미디어 | 스튜디오드래곤, 스튜디오미르 | ||
| 국익중심 외교안보 |
K-방산육성 | 방산 | 한화에어로스페이스, 현대로템 |
| 방산 4대강국 진입 | 조선 | HD현대중공업, 한화오션 |