티스토리 뷰
희토류(rare earth elements, REE) 채굴, 가공, 혹은 이를 활용한 제품 제조에 관여하는 기업들입니다. 희토류는 전기차, 풍력 터빈, 스마트폰, 국방 산업 등 첨단 기술 및 청정에너지 전환에 필수적인 자원으로, 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
1. 희토류란?
(1) 정의 : 희토류는 17개의 화학 원소(란타넘족 15개 원소 + 스칸듐, 이트륨)로 구성된 광물 자원입니다.
• 주요 원소: 네오디뮴(Nd), 디스프로슘(Dy), 테르븀(Tb), 프라세오디뮴(Pr) 등.
(2) 용도
① 영구자석: 전기차 모터, 풍력 터빈.
② 전자제품: 스마트폰, 디스플레이, 배터리.
③ 국방: 레이더, 항공기, 미사일 시스템.
④ 화학 촉매 및 유리: 석유 정제, 광학 기기.
(3) 특징
① 특정 원소는 대체가 어려워 "첨단 기술의 비타민"으로 불림.
② 중국이 세계 생산량의 약 60~70%를 차지, 공급망 의존도가 높음
2. 희토류 관련주
(1) 글로벌 관련주
① MP Materials (엠피 머티리얼즈: MP):미국 최대 희토류 채굴 기업으로, 미국 캘리포니아 마운틴 패스 (Mountain Pass) 광산 운영., 대규모 탄소 포집 및 저장 프로젝트에 투자.
• 희토류 가공 및 영구자석 제조로 사업 확장 계획.
② Lynas Rare Earths (라이너스 레어 어스:LYC(호주)):중국 외 최대 규모의 희토류 생산 기업으로 말레이시아에 정제 및 가공 공장 운영.
• 중국 의존도를 낮추기 위한 글로벌 희토류 공급망
③ Iluka Resources (일루카 리소스:ILU(호주)):광물 채굴 및 희토류 가공 확대, 에네바다(Eneabba) 희토류 정제 프로젝트 진행.
④ Arafura Rare Earths (아라푸라 레어 어스: ARU (호주)):NdPr(네오디뮴-프라세오디뮴) 생산 특화, Nolans 프로젝트로 정제 및 생산 확대.
(2) 국내 관련주
① 유니온머티리얼: 희토류 영구자석 생산 기업으로, NdFeB 자석에 강점, 전기차 및 풍력 터빈 산업과 연계.
② 티플랙스: 희토류 합금 및 고강도 소재 생산, 방위산업 및 전기차 소재 개발.
③ 삼화전기: 희토류 기반 전기부품 및 커패시터 제조, 전기차 및 친환경 에너지 산업 부품 공급.
④ 성광벤드: 희토류 금속을 활용한 파이프 부품 제조, 정유 및 석유화학 플랜트와 연계.
⑤ POSCO홀딩스: 자회사와 함께 희토류 소재 개발 및 가공, 공급망 안정화 및 내재화를 위해 다각화.
3. 시장 전망
(1) 수요 증가
• 전기차 보급 확대와 풍력 터빈 설치 증가로 희토류 수요 급증.
• 글로벌 탄소중립 정책과 첨단 기술 수요가 시장 확대의 주요 동력.
(2) 공급망 리스크
• 중국 중심의 공급망 의존도를 탈피하기 위한 각국의 전략적 투자.
• 미국, 호주, EU의 희토류 공급망 다변화 정책이 주요 변수.
• 규제 의존성: 탄소 배출 규제 정책이 완화되면 수요 감소 가능성.
(3) 가격 변동성
• 희토류 원소는 시장 독점 구조로 인해 가격이 급등하거나 변동성이 큼.